Charakteristika fondu
Vyvážený účastnický fond je určen pro investory, kteří mají určité zkušenosti s finančními trhy. Fond svým zaměřením na akciové i dluhopisové cenné papíry nabízí vyvážený podíl mezi výnosem a rizikem a svým složením je vhodný pro investory, kteří si uvědomují riziko ztráty a jsou ochotni přijmout dočasné výkyvy majetku ve Fondu. Doporučený investiční horizont je 5 a více let. Výsledky hospodaření za uplynulé čtvrtletí, včetně dosaženého zhodnocení, naleznete v Informačním listu Fondu.
Profil
|
Vyvážený
|
Investiční záměr
|
Nabízí příležitost vyššího výnosu, přičemž prostředky jsou umísťovány především do státních dluhopisů, korporátních dluhopisů vysoké kvality a do akcií.
|
Rizika
|
Vhodný pro investory, kteří si uvědomují riziko ztráty a jsou ochotni přijmout dočasné výkyvy hodnoty majetku ve fondu.
|
Investiční horizont
|
5 a více let
|
Stupeň rizika a očekávaný výnos
Podrobné informace o Vyváženém účastnickém fondu naleznete v Klíčových informacích k účastnickým fondům.
Zhodnocení fondu k 30. 9. 2024 |
|
Za poslední čtvrtletí |
2,4 % |
Od počátku roku 2024 |
7,6 % |
Za 5 let |
26,0 % |
Od založení |
48,2 % |