Charakteristika fondu
Spořicí účastnický fond je určen pro investory, kteří mají menší zkušenosti s finančními trhy. Fond se zaměřuje především na dluhové cenné papíry s kratší splatností a svým složením je vhodný pro investory, kteří preferují nižší kolísavost majetku ve Fondu. Fond omezuje investice do cenných papírů vydávaných emitenty, jejichž podnikatelská činnost souvisí s těžbou uhlí. Zároveň Fond posuzuje správné postupy řádné správy a řízení společností, do kterých investuje. Doporučený investiční horizont je 2 a více let. Výsledky hospodaření za uplynulé čtvrtletí, včetně dosaženého zhodnocení, naleznete v Informačním listu Fondu.
Profil
|
Konzervativní
|
Investiční záměr
|
Nabízí příležitost výnosu nad úroveň peněžního trhu, přičemž prostředky jsou umísťovány především do českých a zahraničních státních dluhopisů, korporátních dluhopisů vysoké kvality a pokladničních poukázek.
|
Rizika
|
Vhodný pro investory, kteří preferují nižší výkyvy hodnoty majetku ve fondu.
|
Investiční horizont
|
2 a více let
|
Stupeň rizika a očekávaný výnos
Podrobné informace o Spořicím účastnickém fondu naleznete v Klíčových informacích k účastnickým fondům.
Zhodnocení fondu k 30. 9. 2024 |
|
Za poslední čtvrtletí |
2,8 % |
Od počátku roku 2024 |
4,2 % |
Za 5 let |
6,7 % |
Od založení |
16,7 % |