Rok 2020 byl silně ovlivněn probíhající pandemií. Přesto všechny účastnické fondy Generali penzijní společnosti zůstaly v černých číslech a polovina připsala nadinflační zhodnocení.
Dynamický fond, investující zejména do akcií, zhodnotil účastníkům vklady o 5,4 %. Vyvážený fond, který investuje do akcií i dluhopisů, připsal 3,1 %. Za pětileté období jde v úhrnu o zhodnocení ve výši 30 % v případě dynamického fondu. Vyvážený fond vydělal klientům od roku 2016 téměř 17 %. Kladného zhodnocení se podařilo dosáhnout i u konzervativně zaměřených fondů, a to i přes nepříznivé úrokové prostředí. Tyto fondy dlouhodobě nevykazují vysoké zhodnocení, zato nabízejí nízkou volatilitu, tedy stabilitu a bezpečí i v méně příznivých dobách.
Opět se potvrdilo, že výnosy našich fondů jsou dlouhodobě velmi kvalitní.
Zhodnocení fondů Generali penzijní společnosti
|
Fond |
Zhodnocení za rok 2020 |
Celkové zhodnocení za posledních 5 let |
|
Dynamický účastnický fond |
5,4 % |
30,0 % |
|
Vyvážený účastnický fond |
3,1 % |
16,8 % |
|
Spořicí účastnický fond |
0,9 % |
3,8% |
|
Povinný konzervativní fond |
0,5 % |
1,2 % |