Informace pro obchodníky


Metodické příručky a GDPR

Název  soubor
Metodická příručka DPS (aktualizace 1. 7. 2020) PDF
Metodická příručka TF (aktualizace 1. 7. 2020) PDF
Metodika pro zprostředkovatele (GDPR, 1. 1. 2021) zde
Pokyny pro zpracovatele  IDK (GDPR, 1. 1. 2021) zde
Pokyny pro zpracovatele EDK (GDPR, 1. 1. 2021) zde

 

Kalkulačky pro obchodníky 2020

kalkulačka DPS modeluje průběh penzijního spoření a nároky z něj. Kalkulačka konverze modeluje rozdíl u zhodnocení TF/DPS. Obě jsou v jednom dokumentu na dvou listech. 

Název  soubor
Kalkulačka DPS, konverze zde

 

Formuláře a dokumenty ke stažení

Název  soubor
Formuláře ke stažení zde

 

Aktivní formulář smlouvy 

Aktivní PDF smlouvy včetně postupu sjednání a generování čísla smlouvy pomocí SMS (720 013 025) naleznete níže (Dokument včetně smlouvy a metodiky). Pokud máte problém s uložením PDF z Wordu, stačí rozkliknout PDF a pak jej dát "uložit jako", nadepíšete a uložíte, jak jste zvyklí. 

Název 

soubor

Dokument včetně smlouvy a metodiky

zde

Samostatná elektronická smlouva

PDF

Důležité dokumenty ke smlouvě k DPS 2021

PDF

 

Elektronická verze Žádost o změnu údajů, Oznámení vkladu a daňové úlevy, Žádost UKONČENÍ SMLOUVY A ŽÁDOST o převod prostředků do Generali Penzijní společnosti, a. s.

Níže naleznete elektronickou verzi Žádosti o změně údajů a formulář Oznámení vkladu a daňové úlevy a nově Žádost o ukončení smlouvy a převod prostředků do Generali PS. Stačí vyplnit v PC a 3x vytisknout.

Název 

soubor

Elektronická žádost "Změna údajů"

zde

El. formulář "Oznámení vkladu a daňové úlevy"

zde

El. žádost "Ukončení smlouvy a převod prostředků do Generali PS"

zde

 

Manuál PEPA 2020

Název 

soubor

Šablona PEPA - info do mailu

PDF

Manuál PEPA pro IDK

PDF

Manuál PEPA pro EDK

PDF

 

Pomůcky pro obchodníky

Vyplněné vzory smluv k uzavření DPS

Níže naleznete návody k vyplnění papírového formuláře smlouvy.

Název 

soubor

NÁVOD smlouvy o DPS 

PDF

NÁVOD - plná moc

PDF

 

Náhledová PDF letáků a certifikátů

Název 

soubor

Produktový DL leták DPS

PDF

Finanční zdraví a Generali PS o nás 

PDF

List konverze 

PDF

Certifikát - děti PDF

 

Informační listy a Přehled výkonnosti 3Ú

V níže uvedených dokumentech naleznete podrobnější informace o účastnických fondech, jejich výkonnosti a skladbě portfolia za uplynulá čtvrtletí.

Název 

soubor

Odkaz na aktuální Informační listy vč. archivu

zde

Informace o vývoji výkonnosti účastnických fondů k 1Q 2021 PDF
Informace o vývoji výkonnosti účastnických fondů k 4Q 2020 PDF

 

Šablona - příspěvek zaměstnavatele

O kolik je výhodnější příspěvek zaměstnavatele oproti navýšení mzdy, procentuální výše odvodů zaměstnance a pod. je uvedeno na šabloně, která je ke stažení níže. Do šablony vyplníte částku, tabulka se přepočítá, poté klikněte na tlačítko finalizovat (v pravém horním rohu), tím se šablona zamkne a můžete PDF odeslat e-mailem, či vytisknout.

Název

soubor

Šablona PZAM

PDF

 

Videa

Video "Čára života"

Název

soubor

Čára života

zde

Čára života (ke stažení)

zde

 

Video "Konverze"

Název 

soubor

Konverze

zde

Konverze (ke stažení)

zde

 

Video "Balancovaný převod"

Název

soubor

Balancovaný převod

zde

Balancovaný převod (ke stažení)

zde

Video "Bezpapír"

Název

soubor

Bezpapírové sjednání smlouvy na PEPA (ke stažení

zde

 

Materiály v anglickém jazyce

Název

soubor

Nejčastější dotazy (materiál vytvořen pro call centrum)

PDF CZ

PDF AJ

VOP 6

zde

Smlouva DPS s AJ popisky zde
Korporátní ppt  zde

 

Důležité kontakty

Název 

telefon

Obecná (klientská) linka

261 149 111

OBCHOD - Dotazy obchodníků

volba 1 - dotazy obchodníků ke smlouvám klienta,

volba 2 - dotazy obchodníků ke smlouvám o obchodním zastoupení

261 149 188

Volejte

261 149 111 Po - Pá 8.00 - 18.00

Stavte se na pobočce

Navštivte nás osobně na některé z našich 593 poboček. Vaše nejbližší pobočka

Napište nám

Máte-li dotaz, přání či připomínku, použijte kontaktní formulář. Formulář